1、首先我们在客户管理系统的模块管理中自定义一个模块，名字为：销售计划，并把销售计划放在菜单中，这样就可以根据企业的需求进行自定义字段。
2、比如销售计划的目标了解客户详细情况，那么可以设置一个状态，展示每条计划的完成状态，然后设置完成日期即可，以下是小编自己设计的一个销售计划模块，可以根据自身的实际情况来进行设置。
3、当有规范化的统一销售管理之后，就可以避免销售人员出现工作重复性或工作冲突的问题，最大化发挥出企业人员的作用，提升企业的工作效率。在拥有明确目标或计划后，才能在激烈的市场竞争中占据有利的位置。